光刻胶这玩意儿，说白了就是芯片厂里用来“画电路”的化学品，没它，硅片上那些细线条就刻不出来，整个半导体链子得卡壳。日本企业把这块儿攥得死死的，全球高端货九成出头都靠他们，2023年市场规模24.2亿美元，亚太占82%，中国大陆23.7%。

高市早苗这新上台的日本首相，保守派作风，10月24日施政演说里直言要在半导体领域大撒钱，搞投资促成和产学合作，摆明要守住这张王牌。万一她真铁了心断供，中国芯片厂得怎么破局？别国为啥总也绕不开这圈套

日本光刻胶的铁桶江山怎么铸成的

日本在光刻胶上称霸，得从上世纪70年代VLSI项目说起，那时候政府砸720亿日元，拉着日立东芝这些巨头，专攻高纯硅和光刻配方，硬是把欧美甩在身后。

到90年代，东京应化突破KrF胶，1995年就商业化卖出去，市场份额蹭蹭往上窜。现在JSR、东京应化、信越化学、富士胶片、住友化学五家日本公司，占全球86%，EUV高端胶东京应化独吞45.9%。

为啥这么稳？专利是关键，他们握着七成全球光刻胶专利，别人想抄都抄不全，得自己从头试配方，纯度得控到99.999999999%，一丁点儿杂质就废批货。

再说产业链，日本玩儿得溜，从树脂合成到包装测试，全本土闭环，配件也用自家货，成本低效率高。客户黏性也强，三星台积电这些大厂用惯了，换供应商得重调生产线，良率掉得心疼。

韩国在2019年被限供，损失5万亿韩元一天，三星少主李在镕飞东京求货，东进世美肯一年内勉强出KrF替代，但EUV还得靠进口。欧洲巴斯夫试过，法兰克福实验室折腾半天，成本高收手。美国杜邦早转向设计，材料份额剩17%。

日本不光卖货，还捆绑显影液剥离液，合作光刻机厂商，服务团队直接进厂陪跑。2025年信越化学在群马建第四厂，东京应化在韩国平泽扩产，摆明要堵别人后路。高市早苗上台，施政里强调AI半导体投资，官民联手，标准国际化，这江山短期内没人动得了。

断供来了，中国芯片链子得咽多少苦头

真要断供，影响不小，中国2024年光刻胶市场128亿，进口超95%，高端ArF EUV全靠日本。28纳米以上线闲置，华为中芯订单延误，经济损失上千亿。2025年4月高市政府配额减10-15%，交货拖到4个月，JSR老总埃里克·约翰逊直说中国纯度把控差，配方给也做不出。

短期工厂灯火通明，工程师擦设备等备用，库存顶三个月，采购员飞首尔谈杜邦韩国货，非日系升25%。中低端G/I线KrF胶还能扛，国产率25%，但7纳米以下得慌，手机汽车家电全跟着抖。

韩国那回是前车之鉴，2019年7月4日限三材料，8月28日韩国白名单除名，SK海力士清州厂良率跌85%，政府砸钱，东进世美肯在2020年出货，但高端依赖没断，到2023年3月16日日本才松口，中国市场更大，断供代价日本自己也扛不住，订单丢30%，转向东南亚建厂赔本赚吆喝。

中国反制稀土一调，日本半导体成本涨25%。高市在11月G20避中方，次日官邸重申管制，但党内经济派愁市场流失，自民支持率晃荡。断供不光卡脖子，还逼全球链子重组，荷兰安世半导体早盯中国生态，怕丢单。

国产光刻胶咬牙追赶，总有破垄断那天

中国起步晚，2022年国产率不足5%，但2025年KrF ArF提10%，政策加码，科技部“十四五”专项20亿，工信部新材料计划补贴验证。南大光电苏州实验室调光酸，6月三款ArF胶进中芯28纳米线，订单百吨，便宜进口30%。晶瑞电材上海扩KrF，工人控胶膜纳米级。

鼎龙股份潜江300吨线第四季试跑，10款产品加仑测试，数款锁单。八亿时空上虞在8月20日百吨KrF树脂投产，首条规模自主线。恒坤新材在12月募12亿扩SiARC，盖7纳米。北京大学彭海琳团队在10月26日冷冻扫描，胶体三维结构5纳米精度，推分辨优化。

产学研抱团，技术员进厂调烘烤，分担报废。2025年市场123亿，本土20%，EUV预研北大中科院搞金属氧化物胶，绕传统路。彤程新材ArF认证，扬州满负荷，订单溢东南亚。韩国四年自给30%，中国生态全，预计KrF 10%，逐步拆壁垒。

光刻胶市场小，20亿刀，但中国需求30%，压力大速度快。高市国有化JSR，股价晃，对华降30%，但中国自给升，链子韧劲足。断供警钟敲醒，早备早稳，国产从卡点变机遇，半导体不怕风浪。

参考资料

工业和信息化部关于印发《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》的通告．中华人民共和国工业和信息化部．2019-12-02 [引用日期2021-04-24]

复旦大学魏大程团队研发半导体性光刻胶，实现特大规模集成度有机芯片制造．36氪．2024-07-08 [引用日期2024-07-08]

国家科技重大专项（02专项）极紫外光刻胶项目顺利通过国家验收．中国科学院理化技术研究所 [引用日期2023-11-06]

光刻胶领域，我国取得新突破．证券时报 [引用日期2025-10-26]